NIB emitterar miljöobligation på 500 miljoner US-dollar

Den 23 september 2014 emitterade Nordiska Investeringsbanken (NIB) sin första benchmark-miljöobligation på 500 miljoner US-dollar. Obligationsintäkterna kommer att användas till finansiering av projekt med positiv miljöpåverkan i de nordiska länderna. Med NIB:s ställning som en AAA-värderad, multilateral emittent har bankens obligationer väckt starkt gensvar på kapitalmarknaderna.

Emissionen på totalt 500 miljoner US-dollar är NIB:s största transaktion inom bankens Environmental Bond-program. Med en löptid på 7 år är den också den hittills längsta USD-denominerade miljöobligationen från en multilateral emittent. Obligationen har en halvårlig kupongränta på 2,25 %. Arrangörer för transaktionen är Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB och SEB.

Transaktionen stärker ytterligare bankens utbud av hållbara investeringar. Den snabbt växande orderboken visar på ett stort marknadsintresse för investeringar med ett socialt ansvar. På en kort tid uppgick orderboken till mer än 800 miljoner US-dollar, med en stor efterfrågan från investerare som vill stödja klimatvänliga projekt inom deras investeringsmandat.

– Framgången med transaktionen visar att det finns en avsevärd efterfrågan på miljöobligationer, en marknad där NIB varit aktiv sedan 2011. Ett växande antal investerare är inriktade på miljöutmaningar, och stödjer projekt med positiv miljöpåverkan. Investerarna inom NIB:s Environmental Bond-program stödjer miljöprojekt i den nordisk-baltiska regionen, och drar fördel av bankens AAA-kreditvärdighet, säger NIB:s verkställande direktör Henrik Normann.

I egenskap av en internationell finansinstitution med ett uttalat miljömandat finansierar NIB genomförandet av projekt inom förnybar energi, energieffektivitet i byggnader, biobränsle- och elbaserad transport samt avloppsvattenrening.

– Med den här transaktionen lyckades NIB locka investerare med ett socialt ansvar. Mer än en tredjedel av investerarna köpte NIB-obligationer för första gången på primärmarknaden, så vi är glada över att ha breddat vår investerarbas, säger Jens Hellerup, NIB:s Head of Funding and Investor Relations.

En förteckning över projekt som samfinansierats med intäkter från NIB Environmental Bond-obligationer finns här.

För mer detaljer om transaktionen, vänligen se arrangörbankernas pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Hellerup, Head of Funding and Investor Relations, tfn +358 9 6181 1401, //

jen<!–MIXMAIL–>s.hellerup<!–MIXMAIL–>  (at) <!–MIXMAIL–>ni<!–MIXMAIL–>b.int